Un percorso di consulenza finanziaria su misura: analisi approfondita del patrimonio attuale, identificazione degli obiettivi di risparmio e investimento, e sviluppo di una strategia ottimizzata per il cliente.
Analisi della posizione previdenziale per partire con una soluzione personalizzata, in modo da arrivare ad ottenere una sicurezza economica per il futuro pensionamento.
Analisi e strategie di gestione della liquidità per le imprese, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza finanziaria e proteggere da imprevisti economici.
Consulente finanziario
Consulente Finanziario iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (Delibera n. 2498) e operante per conto di Fideuram S.p.A.
La sua figura mira ad offrire ai nostri clienti, un approccio più consapevole alla gestione dei propri patrimoni e risparmi. Ci concentreremo sul passaggio generazionale e sulla situazione previdenziale individuale, offrendo un servizio di check-up finanziario gratuito.